Quando l'anziano padre si ammala, Tulgaa, che da anni vive in città, torna al suo villaggio natale sulle remote colline della Mongolia. Quando l'anziano verrà a mancare, Tulgaa decide di restare per portare a termine il raccolto che l'uomo aveva promesso di completare prima dell'ultima Luna piena di settembre.
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Mentre lavora nei campi, Tulgaa incontra un bambino di dieci anni, Tuntuulei: tra i due nasce un rapporto inizialmente di sfida, ma che andrà via via ad allentarsi per far spazio a un legame di stima
